特别提示

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3368号）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“华强科技”，扩位简称为“华强科技”，股票代码为688151。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为35.09元/股，发行数量为86,206,200股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为17,241,240股，占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为13,518,073股，占发行总数量的15.68%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额3,723,167股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为51,999,127股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%；网上发行数量为20,689,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。最终网下、网上初始发行合计数量72,688,127股。

根据《湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,197.03倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即7,269,000股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为44,730,127股，占扣除战略配售数量后发行数量的61.54%；网上最终发行数量为27,958,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的38.46%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03219768%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月29日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及符合条件的其他战略投资者组成，跟投机构为华泰创新投资有限公司，其他战略投资者为中航产业投资有限公司、中电科投资控股有限公司、广州凯得投资控股有限公司、宜昌中企投资有限责任公司和国家军民融合产业投资基金有限责任公司。

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截至2021年11月22日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（华泰创新投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）将在2021年12月1日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

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2、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：27,876,863

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：978,199,122.67

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：81,137

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：2,847,097.33

3、网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：44,730,127

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：1,569,580,156.43

（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：7,847,906.80

（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0

（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下限售账号摇号结果

根据《湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年11月30日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行华强科技首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网下发行申购华强科技A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有3,411个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为342个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,095,800股，占网下发行总量的6.92%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.26%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：华强科技网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为81,137股，包销金额为2,847,097.33元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.1116%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0941%。

2021年12月1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-38966583

联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层

发行人：湖北华强科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年12月1日