苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,320.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2759号）。本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（联席主承销商））保荐、由东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”，民生证券和东吴证券合称“联席主承销商”）联席主承销。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2021年10月15日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由联席主承销商民生证券负责组织实施。战略配售在联席主承销商处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，按照《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于75.05元/股（不含75.05元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为75.05元/股，且申购数量小于600万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为75.05元/股，且申购数量等于600万股，且申购时间等于2021年10月12日14:51:56.736（此条件下的配售对象申购时间均为2021年10月12日14:51:56.736）的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除65个配售对象。以上过程共剔除115个配售对象，对应剔除的拟申购总量为59,190万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,867,460万股的1.008784%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为62.30元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年10月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月15日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

4、本次发行价格为62.30元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）39.39倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

展开全文

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,320.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2759号）。本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（联席主承销商））保荐、由东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”，民生证券和东吴证券合称“联席主承销商”）联席主承销。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2021年10月15日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由联席主承销商民生证券负责组织实施。战略配售在联席主承销商处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，按照《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于75.05元/股（不含75.05元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为75.05元/股，且申购数量小于600万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为75.05元/股，且申购数量等于600万股，且申购时间等于2021年10月12日14:51:56.736（此条件下的配售对象申购时间均为2021年10月12日14:51:56.736）的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除65个配售对象。以上过程共剔除115个配售对象，对应剔除的拟申购总量为59,190万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,867,460万股的1.008784%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为62.30元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年10月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月15日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

4、本次发行价格为62.30元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）39.39倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；