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记者 | 胡颖君

记者 | 胡颖君

9月23日，德勤发布《中国银行业2021年上半年发展回顾与展望》报告（下称“报告”）。报告显示，2021年上半年银行业资产规模合理增长，信贷结构进一步优化，盈利能力持续增强，资产质量趋于改善，资本整体保持充足水平，经营业绩稳定。

鉴于国内疫情控制得力，经济复苏回稳，资产质量持续改善，拨备计提压力有所降低。受上年同期基数较低等多重影响，2021年上半年，10家大型商业银行归属于母公司股东的净利润大幅提升，合计人民币7,828亿元，同比增加948亿元，整体增幅13.79%，多数银行实现双位数增幅。

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2020年上半年受疫情影响，银行业中间业务收入普遍处于较低水平，2021年上半年在银行持续大力推动盈利模式转换、疫情逐步平稳的背景下，银行业中间业务收入均实现了不同程度的增长。

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其中，股份制银行得益于零售业务发展，财富管理类收入增长带动中间业务收入整体增加；国有银行中，邮储银行也深入推进财富管理体系建设，满足客户日益多元化的资产配置需求，代销业务尤其是代销保险业务收入实现快速增长。招商银行手续费及佣金净收入占比30.97%，显著高于其他银行，得益于其持续深化“轻型银行”、“一体两翼”的战略转型。

伴随着近年来居民收入的稳健提升、中产阶级的快速崛起，中国居民的财富保值增值服务需求日益增加，财富管理迎来了前所未有的发展机遇，各家银行纷纷将财富管理作为一项重要的业务挑战，着力打通财富管理价值链。

2021年上半年末，10家大型商业银行管理资产规模（AUM）合计已达141.07万亿元，较年初相比增加7.7万亿元，增幅5.81%。其中存款规模合计124.83万亿元，增幅为6.71%，表外理财规模合计16.24万亿元，受理财业务过渡转型的影响，表外理财规模较年初略有下降。

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德勤中国金融服务业审计及鉴证副主管合伙人曾浩表示，“目前，财富管理已成为银行竞争客户的主要手段。就存款和理财产品的相对结构而言，国有大型商业银行的理财业务规模占比明显偏低，而所有股份制银行的理财业务规模占比均超过了20%。在实际经营中，股份制银行在存款和财富管理业务平衡方面往往会面临较小的压力，在大财富管理的经营理念下，理财产品已成为股份制银行在资金端竞争的有效利器。此外，理财子公司加速接棒和外资开放也开启了理财领域竞合新模式，理财子公司业已成为财富管理市场的重要新生力量。”

根据银行业理财登记托管中心披露的数据显示，2021年6月末，全国理财产品存续规模达25.8万亿元，理财子公司存续产品为10.01万亿元，占比38.8%。其中国有大型银行理财子公司和股份制银行理财子公司产品规模分别为5.42万亿元和3.52万亿元，合计占比为34.65%。虽然理财子公司尚处于早期发展阶段，但受益于理财业务的快速增长，理财子公司2021年上半年已经实现全面盈利。其中兴银理财、招银理财实现净利润超过10亿元。

报告显示，2021年上半年以来，银行保险机构资管业务净值化转型力度加大，风险持续收敛。截至6月末，同业理财较峰值缩减96%，保本理财较峰值缩减97%，不合规短期产品缩减98%，嵌套投资规模缩减24%，业务存量结构不断优化。

不良贷款方面，截至2021年6月末，银行不良贷款余额合计达13895亿元，较年初增加341亿元。从不良贷款率来看，10家大型商业银行平均不良贷款率为1.3%，较年初减少9个基点。从具体分布来看，批发和零售业、采矿业以及制造业平均不良率仍然较高。报告指出，鉴于疫情演化尚存在不确定性，且受疫情冲击导致的风险暴露具有一定的滞后性，潜在信用风险仍然需要重点关注，银行资产质量仍然存在较大压力。

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